Film instruktażowy dostępny także na kanale 
Krok 1: Po otwarciu lub utworzeniu nowej koszulki i zapoznaniu się z treścią dokumentu należy uzupełnić jego metadane.
UWAGA! Uzupełnienie metadanych należy do pracownika merytorycznego, nie pracownika Kancelarii. To pracownik merytoryczny jest w stanie uszczegółowić rodzaj dokumentu, widniejący numer na piśmie lub dopisać odpowiednie uwagi. Pracownicy Kancelarii mają za zadanie wprowadzić dane nadawcy widniejące na kopercie.
W celu uzupełnienia metadanych należy wybrać ikonę 
lub rozwinąć menu podręczne przy załączniku i wybrać opcję metadane.
Krok 2: W nowym oknie uzupełniamy dane dokumentu oraz wybieramy jego rodzaj
Krok 3: Po zapisaniu metadanych, powracamy do widoku koszulki, a następnie wybieramy przycisk Przekaż z górnego menu.
Krok 4: Wyszukujemy pracownika, któremu chcemy przekazać koszulkę (po wpisaniu nazwiska system podpowiada nam pracownika). Po wybraniu pracownik zostanie dodany do listy Wybrani pracownicy. W dziale Załączniki widoczne będą wszystkie przekazywane dokumenty tylko, gdy będą miały uzupełnione metadane! Następnie uzupełniamy Uwagi, wskazujemy ewentualnie dodatkowe funkcje o potwierdzamy przyciskiem przekaż znajdującym się na dole strony.
Krok 5: Otrzymujemy potwierdzenie z systemu, które potwierdzamy przyciskiem OK lub Anuluj, jeśli chcemy wprowadzić jeszcze zmiany.
Otrzymujemy potwierdzenie z systemu, które potwierdzamy przyciskiem ok lub anulujemy: